Кой наруши световния търговски баланс с домати?

КитайскиДоматена индустрияв „Двойна циркулация“: Маршируване на запад, пробив на юг

‌Водещо‌: Ако тарифите между САЩ и Мексико бяха само пръскане на студена вода, развълнуващо северноамериканския пазар на домати, друго подводно течение се разраства в по-широките евразийски води. Световната търговия с домати се променя и Китай се очертава като новото основно бойно поле. Износът на преработени домати от Китай претърпява мащабна трансформация: измества основния си фокус от нишови маргинални пазари в развитите икономики към страните партньори по инициативата „Един пояс, един път“ (BRI) и други развиващи се региони, очертавайки две различни нови траектории на растеж.

Траектория първа: Разширяване на запад към Русия, Централна Азия, Близкия изток и Африка

В продължение на десетилетия, Китайобработка на доматииндустрията разчиташе в голяма степен на износ към развитите пазари в Европа и Северна Америка, оперирайки предимно като доставчик на оригинално оборудване (OEM) с ниски маржове на печалба и ограничена сила за договаряне. Но през последното десетилетие търговските търкания и променящото се търсене принудиха китайските износители да се обърнат на запад.

Обширният сухоземен пояс, простиращ се от Източна Европа през Централна Азия до Близкия изток и Африка, се превърна в най-бързо развиващата се дестинация за китайски доматени продукти. Русия, по-специално, се очерта като водещ експортен пазар на Китай за преработени домати от 2020 г. насам, като годишният обем на износа надхвърля 800 000 тона, което представлява повече от една четвърт от общия износ на доматени продукти на Китай. Централноазиатски страни като Казахстан и Узбекистан, заедно с държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) като Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, също отбелязаха двуцифрен годишен ръст на вноса на китайско доматено пюре, кетчуп и цели белени домати.

Географската близост се оказа ключово предимство: основните бази за преработка на домати на Китай в Синцзян намалиха времето за доставка до Западна Азия и Европа с повече от половината в сравнение с традиционните транстихоокеански маршрути, докато инвестициите в инфраструктура на BRI, като например железопътния експрес Китай-Европа, допълнително намалиха логистичните разходи средно с 30%. Местното търсене също е в бум: растежът на населението в Близкия изток и Африка доведе до нарастващо търсене на достъпни и дълготрайни преработени доматени продукти, а китайските продукти, които предлагат постоянно качество на 15-20% по-ниски цени от европейските конкуренти, бързо спечелиха местните потребители и производители на храни.

Траектория втора: Пробив на юг към Югоизточна Азия и развиващите се икономики

Докато разширяването на запад се възползва от географските и инфраструктурните предимства, южната траектория към Югоизточна Азия и други развиващи се азиатски икономики се обуславя от изместващи се вериги за доставки и нарастващо потребителско търсене.

С бума на секторите за преработка на храни и ресторанти за бързо обслужване в Югоизточна Азия, търсенето на висококачествени преработени доматени суровини скочи рязко. През 2024 г. износът на доматени продукти от Китай за АСЕАН надхвърли 320 000 тона, нараствайки със среден годишен темп от 18% през последните пет години, изпреварвайки растежа във всички останали региони. Отвъд Югоизточна Азия, износът към южноазиатските пазари като Бангладеш и Индия също нараства бързо, тъй като китайското доматено пюре се превръща в основен ресурс за местните марки пакетирани храни.

Това изместване на юг е резултат и от задълбочаващата се регионална икономическа интеграция. Регионалното всеобхватно икономическо партньорство (RCEP) намали или премахна тарифите за повечето преработени доматени продукти, търгувани между Китай и членовете на АСЕАН, което даде на китайските износители значително ценово предимство пред конкурентите от Северна и Южна Америка и Европа. Много китайски компании за преработка на домати също започнаха да изграждат местни съоръжения за опаковане и дистрибуция във Виетнам, Тайланд и Малайзия, приближавайки се до потребителите и съкращавайки времето за реакция на промените на пазара.

Зад промяната: Трайните конкурентни предимства на Китай вПроизводство на домати

Тази мащабна преориентация на картата на износа на домати от Китай не е просто отговор на промените в световната търговия – тя се корени в несравнимите възможности на Китай и индустриалната модернизация в производството на домати.

Китай е най-големият производител в света както на пресни, така и на преработени домати, като само Синцзян представлява над 70% от производството на преработени домати в Китай. Уникалният климат на региона – дълги часове слънчева светлина, големи температурни разлики между деня и нощта и изобилие от напоителна вода от топенето на ледниците – произвежда домати с високо съдържание на твърди вещества и ниско съдържание на вода, идеални за преработка в паста и други продукти. През последните години китайските преработвателни компании също инвестираха сериозно в автоматизирани производствени линии и системи за тестване на безопасността на храните, като повишиха качеството на продуктите до международните стандарти, като същевременно поддържаха производствените разходи далеч по-ниски от тези в развитите икономики.

Тъй като традиционните развити пазари стават все по-наситени и протекционистичните търговски мерки се засилват, китайската доматена индустрия превърна предизвикателството във възможност, използвайки своите индустриални предимства, за да отговори на незадоволеното търсене на развиващите се пазари. Тази двойна експанзия на запад и юг не само създаде ново пространство за растеж за китайските производители, но и промени световния търговски баланс на домати.

ЧЗВ

Въпрос 1: Какво доведе до изместването на фокуса на износа на доматени продукти от Китай от развитите страни към Инициативата „Един пояс, един път“ и развиващите се страни?
A: Многобройни фактори допринесоха за тази промяна: първо, нарастващият протекционизъм и търговските бариери на традиционните развити пазари свиха маржовете на печалба за китайските износители; второ, бързият растеж на населението и икономиката в инициативата „Един пояс, един и същи регион“ и развиващите се региони създадоха силно, нарастващо търсене на достъпни преработени доматени продукти; трето, географската близост на Китай до тези региони, съчетана с подобренията в инфраструктурата на инициативата „Един пояс, един и същи регион“, намали значително логистичните разходи; накрая, преференциалните търговски споразумения като RCEP допълнително намалиха търговските бариери за китайския износ.

Въпрос 2: Какъв е настоящият дял на Китай на световния пазар за износ на преработени домати?
A: Китай в момента представлява приблизително 30% от световния износ на преработени домати по обем, което го прави най-големият износител на преработени доматени продукти в света. След пренасочването към развиващите се пазари този дял продължава да нараства постоянно.

Въпрос 3: Кои са основните видове доматени продукти, които Китай изнася на тези нови пазари?
A: Доматената паста на едро остава най-голямата категория, представляваща около 70% от общия обем на износа, използвана като основен ресурс от местните хранително-вкусови индустрии. През последните години износът на готови за употреба продукти, включително пакетиран кетчуп, цели белени домати и ароматизирани доматени сосове, също нарасна бързо, особено в Югоизточна Азия, където директните продажби на потребителите се разширяват бързо.

Въпрос 4: Дали това разширяване на запад и юг е повлияло на износа на Китай към традиционните развити пазари в Европа и Северна Америка?
A: Въпреки че делът на износа на традиционните пазари постепенно намалява, общият обем на износа остава относително стабилен. Китай все още изнася висококачествено доматено пюре на едро за европейски и северноамерикански производители на храни като входящ продукт, а пренасочването към развиващите се пазари позволи на индустрията да расте като цяло, без да се намаляват традиционните търговски потоци.

Въпрос 5: Кои са най-големите предизвикателства, пред които е изправена китайската доматена индустрия при разширяването си на тези нови пазари?
A: Ключовите предизвикателства включват спазването на различни стандарти за безопасност на храните и етикетиране в широк кръг от страни, изграждането на местни мрежи за разпознаване на марки и дистрибуция, както и управлението на валутния и политическия риск в някои развиващи се пазари. Много компании се справят с тези предизвикателства, като си партнират с местни дистрибутори и инвестират в развитието на местния пазар.

Въпрос 6: Как тази промяна променя световния търговски баланс на домати?
A: В продължение на десетилетия световната търговия с домати беше доминирана от потоци от Мексико към САЩ и от Южна Европа към Северна Европа. Възходът на Китай като основен доставчик за развиващите се пазари в Азия, Африка и Източна Европа наруши този традиционен регионален търговски модел, създавайки по-диверсифицирана глобална търговска мрежа, където предлагането съответства на търсенето по-ефективно, което води до по-ниски цени за потребителите и производителите в бързо развиващите се икономики.